日本の政治・経済動向や世界経済の見通しについて踏み込んだ講演を実施し、約50名が参加。

高水準PERを踏まえた投資判断や日本株ROE見通し、半導体セクターの展望など、実務直結の質疑応答が行われ、「密度の濃い勉強会」と好評でした。

ワインの基礎知識からレストランでの実践的な楽しみ方、料理との組み合わせ（マリアージュ）、資産としてのワインの捉え方まで幅広く学ぶ機会となりました。

「ワインをより身近に感じられた」「食事の場で活かせる知識が多かった」との声が多数寄せられました。

「投信積立を起点にしたIFAアプローチ」をテーマに、COT3年連続受賞の杉浦様が登壇。「資産の出口」から逆算する提案手法、商品ではなく「仕組み」で信頼を築くアプローチ、初回面談でのスタンス設計の重要性を実例とともに共有。

「提案の考え方を見直すきっかけになった」と好評でした。

月間積立金額5,000万円を達成した東様が登壇。仕組み化された顧客開拓、官公庁や地域団体を活用した接点設計、積立を軸とした再現性ある資産運用提案について実践的に解説いただきました。

ロータリークラブ等を通じた情報ハブとしての IFAの役割についても共有いただきました。

起業からIPOまでの経験をもとに、経営者が求めるアドバイザー像についてご講演いただきました。

商品提案だけでなく、人間関係の構築やビジネスマッチングなどの付加価値が信頼につながることが共有され、参加者からは「経営者視点を学べた」と好評をいただきました。

独立から5年で預かり資産70億円超を実現するまでの歩みや、顧客基盤拡大の考え方についてお話しいただきました。

新規開拓の具体策、面談時の工夫、継続的に選ばれるIFAになるための考え方などについて活発な議論が行われ、「具体的で実践しやすい」と好評をいただきました。

インフレや金利上昇局面における資産防衛・分散投資の考え方について、マーケット動向を踏まえながら解説いただきました。

当日は代表の阪口和子氏にもご参加いただきました。

保険業界出身でIFAとして活動されている方々による、オンライン勉強会・情報交換会を開催しました。

保険出身で6年間で証券預かり資産30億円を実現されたIFAや、IFA転身後9ヶ月で口座開設232名・預かり資産5.8億円を達成されたIFAにもご参加いただきました。

保険顧客への資産運用提案、アクティブファンドの活用方法、顧客との関係構築、紹介獲得の手法などについて、実際の成功事例を交えながら情報交換を行いました。

M&A市場の現状や企業売却後のオーナーが抱える悩み、資産運用ニーズが生まれるタイミング、M&Aアドバイザーから紹介されるIFAの共通点などについてご講演いただきました。

会場21名・オンライン13名の会員に加え、現役のM&Aアドバイザー7名にもご参加いただき、講演後の交流会まで含めて新たな連携につながる機会となりました。

現在の不動産価格の捉え方、金利上昇が不動産市場に与える影響、建築費や需給など価格を左右する要素について、実際の取引に携わる立場から解説いただきました。

会場17名・オンライン6名の会員にご参加いただき、お客様から不動産の相談を受けた際に IFAが持つべき視点を学ぶ機会となりました。