ABOUT

私自身は業務委託型のIFAとして活動しているため、これまで他のIFAの方々と情報交換をする機会がほとんどありませんでした。そのため、Club IFAで全国のIFAの皆さまと実務的な情報交換ができたことが、一番ありがたかったです。

具体的には、各証券会社をどのように使い分けているか、実務上の運用方法や、お客様の開拓方法、ご提案の内容、そしてどのような考え方でお客様と向き合っているかなど、普段なかなか聞くことのできないリアルな話を共有いただけたことが非常に参考になりました。

また、毎月ただ集まるだけではなく、テーマを決めて勉強会を開催していただける点も魅力だと感じています。金融商品だけでなく、営業や経営など幅広いテーマを学ぶことができ、自身の活動に役立つ情報収集の場として大変活用させていただいております。

他のIFAの皆さまの取り組みや考え方を知ることで、自身の提案内容や営業活動を見直すきっかけになりました。また、実務に直結する情報を取り入れられるため、お客様へのご提案の幅も広がったと感じています。

一人で活動していると得られない学びや情報交換があり、多くの刺激を受けています。IFAという仕事の価値を社会に広げ、お客様により良い資産設計を届けるためにも、とても意義のあるコミュニティだと感じています。

さまざまな経験や考え方を持つIFAの方々と交流し、実際の提案事例やお客様との向き合い方を学べたことが、とても参考になりました。特に、所属や立場を越えて知識を共有し、互いに高め合おうとする姿勢が印象に残っています。IFAは一人で活動する場面も多いからこそ、同じ志を持つ仲間とつながれる環境に大きな価値を感じています。

参加前は、自分自身の経験や考え方を中心に提案を組み立てることが多かったのですが、参加後は、他のIFAの視点や実践例も取り入れながら、より幅広い角度からお客様の課題を考えられるようになりました。商品ありきではなく、将来の目的や人生設計から逆算して提案する姿勢がさらに明確になり、日々の面談や提案内容にも活かせています。

私が保険会社からIFAになったため、証券業務に関して分からないことだらけで、御社から頂く情報や開催頂く勉強会、また会員の方からの情報がとても役に立っております。

個人から法人マーケットへの移行が大事だと思い、現在行動に移している最中です。