Club IFAとは
IFAが一人でも成長できる時代から、 仲間とともに成長する時代へ。
Club IFAは、学び・交流・ブランディングを通して、 IFA一人ひとりが「選ばれるIFA」になるための プレミアム会員コミュニティです。
Member
会員アドバイザー数
Company
会員社数
Events / Month
月1〜2回の勉強会・交流会
Community
24時間つながるLINEコミュニティ
Club IFAが提供する、
5つの価値
メディアでの掲載
YouTube・WebメディアでIFA個人の強みや歩みを発信し、「選ばれるIFA」としてのブランドを構築します。
- Webメディア掲載
- YouTubeチャンネル出演
交流
月1〜2回、勉強会・懇親会を開催。IFA同士がリアルに学び、情報交換できる場をつくります。
- 勉強会後に懇親会を開催
- IFA同士の情報交換
- 東京・大阪＋オンライン
学び
会員TOPプレイヤーの営業術・過去セミナーを全視聴できます。不動産・ワイン・税金・AI・IRメディア・運用会社の マーケットなど幅広いテーマを網羅。
- 営業戦略・新規開拓
- 税務/AI/マーケット
- IRメディア/運用会社/不動産など
ネットワーク
専門領域ごとのLINEグループで、24時間いつでも情報交換できる環境を整えます。
- 専門領域別LINEグループ
- 全国のIFAとリアルタイム連携
案件相談・IFAサポート
税務・不動産・M&Aなど、専門性の高い案件相談を受け付けます。
- 預かり資産100億円超のIFAが教える塾へのアクセス
- 資産運用シミュレーションツールの提供
- 提案資料のサポート
- 税務・不動産・M&A案件相談窓口
なぜClub IFAを立ち上げたのか
交流が減っている今だからこそ、IFA同士がつながり、学び合える環境が必要です。
IFAの社会的地位を向上させ、業界全体の底上げを目指します。
IFAの社会的地位を向上
中立的な立場でお客様に寄り添うIFAの専門性と誠実さを、 社会に広く知らしめます。
IFAの信用力強化
メディア露出・実績発信を通じて、 IFA個人の信頼性と説得力を高めます。
IFA同士のつながりを活性化
学び合える環境をつくり、 IFA同士が支え合うことで業界全体の底上げを図ります。
創業者からのメッセージ
Club IFA 創業者 / ADVISER navi 代表
平行 秀
IFAの皆様と話す中で、 「もっとIFA同士がつながれる場があれば」 という声を何度も耳にしてきました。
採用・集客支援を通じて業界を支えてきた私たちが、 今度はコミュニティという形で IFA個人の成長とブランディングを後押ししたい。 その想いからClub IFAを立ち上げました。
IFAが「選ばれる存在」になるための場を、 一緒につくっていきましょう。
私たちのミッション
実務に役立つ知識の提供
マーケット・税制・営業手法など、 IFAの実務に直結するテーマを毎月届けます。
IFA同士・専門家とのネットワーク形成
同じ志を持つIFAが集まり、 情報を交換し、協力関係を築ける場を提供します。
IFAのPR・情報発信の支援
メディア掲載・YouTube動画制作を通じ、 IFA個人が「選ばれる存在」になる導線をつくります。
入会者の声
全国のIFAと実務的な情報交換ができ、
提案や営業活動を見直すきっかけになりました。
私自身は業務委託型のIFAとして活動しているため、これまで他のIFAの方々と情報交換をする機会がほとんどありませんでした。そのため、Club IFAで全国のIFAの皆さまと実務的な情報交換ができたことが、一番ありがたかったです。
具体的には、各証券会社をどのように使い分けているか、実務上の運用方法や、お客様の開拓方法、ご提案の内容、そしてどのような考え方でお客様と向き合っているかなど、普段なかなか聞くことのできないリアルな話を共有いただけたことが非常に参考になりました。
また、毎月ただ集まるだけではなく、テーマを決めて勉強会を開催していただける点も魅力だと感じています。金融商品だけでなく、営業や経営など幅広いテーマを学ぶことができ、自身の活動に役立つ情報収集の場として大変活用させていただいております。
他のIFAの皆さまの取り組みや考え方を知ることで、自身の提案内容や営業活動を見直すきっかけになりました。また、実務に直結する情報を取り入れられるため、お客様へのご提案の幅も広がったと感じています。
— 株式会社YSKライフコンサルタンツ 常住貴信さん
IFAの価値を、もっと社会へ。
仲間との学びが日々の提案に生きています。
一人で活動していると得られない学びや情報交換があり、多くの刺激を受けています。IFAという仕事の価値を社会に広げ、お客様により良い資産設計を届けるためにも、とても意義のあるコミュニティだと感じています。
さまざまな経験や考え方を持つIFAの方々と交流し、実際の提案事例やお客様との向き合い方を学べたことが、とても参考になりました。特に、所属や立場を越えて知識を共有し、互いに高め合おうとする姿勢が印象に残っています。IFAは一人で活動する場面も多いからこそ、同じ志を持つ仲間とつながれる環境に大きな価値を感じています。
参加前は、自分自身の経験や考え方を中心に提案を組み立てることが多かったのですが、参加後は、他のIFAの視点や実践例も取り入れながら、より幅広い角度からお客様の課題を考えられるようになりました。商品ありきではなく、将来の目的や人生設計から逆算して提案する姿勢がさらに明確になり、日々の面談や提案内容にも活かせています。
— エフピーサポート株式会社 杉浦 圭さん
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