Club IFAでは会員の皆さまの知見の深化と実務に役立つ情報提供を目的に、下記の通り特別セミナーを開催いたします。
皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
開催概要
| 開催日 | 9月30日（水）16:00～18:00 |
|---|---|
| テーマ | オーナー経営者は、金融パートナーを何で選ぶのか |
| 登壇者 | 甲陽興産株式会社 代表取締役社長 北角 治太 様 |
| 開催形式 | 【対面】 Natuluck茅場町（東京都中央区日本橋茅場町） ＜住所＞ 東京都中央区日本橋兜町12-7 兜町第3ビル NATULUCK茅場町 新館 ４階 ＜アクセス＞ 東京メトロ東西線・日比谷線 茅場町駅 12番出口より徒歩約30秒 都営浅草線 日本橋駅 D1出口より徒歩約3分 JR 東京駅 日本橋口より徒歩約10分 【オンライン】 ZOOMで配信、後日アーカイブ動画を公開 |
| 参加費 | 無料（Club IFA会員限定） |
セミナー内容（予定）
今回は、甲陽興産株式会社／すはまホールディングス株式会社 代表取締役社長の北角 治太様をお招きし、「オーナー経営者は、金融パートナーを何で選ぶのか」をテーマにお話しいただきます。
北角様はこれまで、IFAを含む複数の金融の専門家と実際に面談し、ご自身の経営や資産に関する相談先を比較・検討されてきました。
当日はそのご経験をもとに、金融機関やアドバイザーに最初に何を期待していたのか、実際に会ってどのような点を評価したのか、最終的に「この人・この会社に相談したい」と感じた決め手は何だったのかを、経営者のリアルな視点から伺います。
また、IFAとの面談についても振り返っていただき、良かった点や期待していたこと、より信頼を得るために必要だったことなど、IFAが今後の活動に活かせるポイントについてもお話しいただく予定です。
さらに、担当者の人柄だけでなく、提案内容、会社としての信用力、専門家との連携、対応力やフォロー体制など、経営者が金融パートナーを選ぶ際に、実際にどこを見ているのかについても掘り下げます。
経営者から長期的に信頼され、「この人なら相談したい」「経営者仲間にも紹介したい」と思ってもらえるIFAになるためには、何が必要なのか。
普段なかなか聞くことのできない「選ぶ側の経営者の本音」から、日々の面談・提案・顧客との関係構築に活かせるヒントを学ぶ機会とします。
※内容は予告なく変更となる場合がございます。
