【開催レポート】ノーススターアドバイザリー株式会社 豆成 祐也氏を迎え、IFA向け勉強会を開催しました

2026年5月29日、Club IFAでは、会員同士の交流と知見の深化を目的としたIFA向け勉強会・懇親会を大阪梅田にて開催しました。

今回は、ノーススターアドバイザリー株式会社の豆成 祐也氏を講師にお迎えし、IFAとして5年間で預かり資産70億円超を実現されたご経験をもとに、顧客基盤の拡大方法やお客様との接点の持ち方、そのための具体的なアクションについてご講演いただきました。

また、実際の面談や商品提案・商品説明の流れ、顧客に応じてどのように提案内容や伝え方を工夫しているのかについてもお話しいただき、IFAとして営業力を高めるうえで実践的な学びの多い機会となりました。

まとめ

今回の勉強会では、IFAとして5年間で預かり資産70億円超を築かれた豆成氏の経験をもとに、顧客基盤を拡大していくための具体的な営業手法や、お客様との継続的な接点のつくり方についてお話しいただきました。

顧客を増やすためのアクションだけでなく、実際の面談や商品提案の進め方、お客様一人ひとりに応じた提案内容や伝え方の工夫など、日々の営業活動にすぐに取り入れられる実践的な内容が多く共有されました。IFAとして継続的に顧客基盤を拡大していくうえで、日々の行動や顧客との向き合い方をあらためて考える機会となりました。

Club IFAでは今後も、IFAの皆さまの営業力・提案力の向上とネットワーク形成を目的に、実務に役立つさまざまなテーマの勉強会やイベントを継続的に開催してまいります。